花旗：升吉利(00175)目标苏州借贷公司价至21.1港元 给予“买入”评级

春江财富
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得悉，花旗宣布研究报告，将吉祥(00175)目标价由17.3港元升至21.1港元，给予股份评级“买入”。

该行预期，公司2019-2021年会重新的轿车零部件事务中获取更多收入，其间来自Proton相关的收入占28%，预估这以后两年占比将升至61%及68%。因而上调集团2019-20年纯利至118.3亿元人民币及142.6亿元人民币，以为估值估理，中心毛利率改进，而Proton也从Honda及Mazda手上抢占市占率。

该行指出，首要由于公司出售组合改动，有助自在现金流及纯利率，预期其出资回报率跌7个百分点至22.8%，但于下一年会改进至23.2%，而2019-2021年的中心EBIT分别为11.2%、12.4%、12.8%。

该行又指，目前商场忧虑乘用车商场于本年为零增长，但公司新的轿车零部件事务有助其久远盈余的可见性，看好奢华品牌，包含华晨(01114)和永达(03669)，及新能源车板块，包含比亚迪(01211) 、小牛电动、宇通客车、蔚来轿车(NIO.US)。

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发布于 2024-03-30 12:03:23
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